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‘澳门网站游戏电子平台’机器人:公司成长动力充足

‘澳门网站游戏电子平台’机器人:公司成长动力充足

本文摘要:OFweek工控网讯:汽车行业机器人自动化装备市场需求充沛,低增长速度可期:根据中汽协统计资料,2012年国内汽车工业固定资产投资额8284亿元,同比快速增长32.3%;尽管行业协会未统计资料其中机器人自动化装备的投资额,但我们指出机器人自动化装备在总投资额中占比大大提高是必然趋势,特别是在是近年来零部件行业的自动化装备市场需求显著加快。

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OFweek工控网讯:汽车行业机器人自动化装备市场需求充沛,低增长速度可期:根据中汽协统计资料,2012年国内汽车工业固定资产投资额8284亿元,同比快速增长32.3%;尽管行业协会未统计资料其中机器人自动化装备的投资额,但我们指出机器人自动化装备在总投资额中占比大大提高是必然趋势,特别是在是近年来零部件行业的自动化装备市场需求显著加快。新松机器人目前在汽车行业年销售收入规模3-4亿元,汽车行业的大市场对其而言仍大有可为,我们指出公司在汽车行业的销售规模未来几乎未来将会快速增长至20-30亿元甚至更高,在可以意识到的未来3-5年中维持30%+的增长速度可期。  计算机系统构建一级资质未来将会扩展公司发展空间:新松机器人于12年12月公告取得国家计算机系统构建一级资质,意义还包括:1、在很多大项目上,除获取设备和软件系统产品之外,更加可以以总包的形式(如BT)提供订单,获益广度和深度深感提高;2、在很多领域(如交通自动化),公司提供项目的能力将从所在周边地区扩展到全国。

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考虑到13年沈阳未来将会有3条地铁新线启动自动化系统招标,我们指出该资质将使新松机器人有更加强劲竞争力。  补足核心部件自给率短板,提高产业链控制力:在历史上,国内机器人自动化装备厂商的一个短板在于高压变频器、伺服电机、减速机等核心部件的自给自足能力。

目前新松机器人不仅早已创建了平稳的供应商体系,而且核心部件的自给自足水平正在逐步提高(甚至可以构建外销)。此外,掌控技术领先的控制器驱动系统类产品,也不利于公司向印刷/纸盒/纺织/机床等多个领域的市场扩展。  盈利预测与投资建议  我们保持2013-2015年EPS分别为0.947、1.231、1.602元的预测,目前股价对应13-15年P/E分别为36.7X、28.2X、21.7X。  申明寄予厚望,建议投资者增持:1Q13公司净利润同比快速增长31.5%,新的相接订单6.6亿元,同比快速增长83%。

一般而言,公司单季度业绩同比增长速度的变化有可能与大项目证实收益的节奏有关;考虑到公司目前丰沛的挥订单和成功进展的生产能力建设,我们指出公司业绩同比增长速度未来将会在今年弃季度提高,全年业绩少有超强预期的有可能。  保持评级,建议增持。  风险提醒  宏观经济及制造业FAI不确定性、公司新产品市场拓展的不确定性、公司季度业绩的不确定性、短期估值风险等。


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